Маленькая копия большого рынка

Формирующийся русский рынок услуг страховых брокеров по своим структурным характеристикам (высокому уровню концентрации, списку лидеров, ориентации на предоставление сервисных услуг) становится все больше похожим на западный. Единственное различие - на практике полное отсутствие российских страховых брокеров на рынке розничного страхования.

По данным Swiss Re, в 2002 году 31% важный совокупной брокерской выручки (без учета комиссии по договорам страхования жизни) получила группа Marsh & McLennan, 23% - Aon, 7% - Willis. То есть на долю трех компашек приходился 61% мировой брокерской комиссии. На мировом рынке услуг перестраховочных брокеров четыре компашки собрали 78% совокупной комиссии. Российский рынок страховых брокерских услуг также приподнято концентрирован. Значительное цифра договоров, заключенных при посредничестве страховых брокеров, приходится на "Аон Рус", "Марш", "Виллис СНГ", "Малакут". При этом первые три компашки являются "дочками" мировых лидеров базАрчика брокерских услуг.

Сократились в десять раз

К 1 июля 2008 года, гладко сквозь год после этого вступления в силу требования о наличии лицензии, брокерскую лицензию ФССН получили 115 страховых брокеров, документы ещё двух находились на рассмотрении в ФССН. Из тысячи с лишним зарегистрированных до начала лицензирования страховых брокеров лицензии получила только десятая часть. Если в развитых странах касательство числа страховых брокеров к числу страховых компашек составляет на глаз 10:1, то у нас это соотношение на 1 июля 2008 года составило 14:100.

Российских страховых и перестраховочных брокеров за некоторыми исключениями разрешается условно поделить на три группы: мировых гигантов, в первую очередность ориентированных на работу с международными клиентами и заинтересованных в сотрудничестве с крупными российскими предприятиями; кэптивные компашки, созданные при различных индустриальных холдингах; небольшие отечественные компашки, в основном специализирующиеся на рознице. Национальный рынок страховых брокерских услуг отличается высокой поляризацией, на нем практически всецело отсутствует "средний класс". По данным ФССН, на рынке долбаются либо небольшие фирмы (от 1 до 10 человек), либо крупные компашки (от 20 до 50 человек).

Объем российского базАрчика услуг страховых брокеров, словно и их относительное число, немаловажно ниже средних показателей стран Запада. По оценкам "Эксперт РА", основанным на данных 33 страховых компашек, в 2006-2007 годах посредством страховых и перестраховочных брокеров собиралось в среднем 6-8% страховых взносов (до 12% взносов крупных страховщиков). На Западе через страховых брокеров собирается от 10-20% (континентальная модель) до более чем 50% (англо-американская модель) страховых премий.

Проводники инноваций

Услуги страховых брокеров в России наиболее востребованы в технически сложных видах страхования, таких точно морское страхование, страхование космических рисков, авиационных и строительно-монтажных рисков, банковских рисков и так далее.

Страховые брокеры не легко оказывают услуги по заключению и сопровождению договоров страхования, но и выступают консультантами по риск-менеджменту на предприятиях. На Западе в число прочих услуг страховых брокеров входят консультации по альтернативным способам управления рисками, слияниям и поглощениям, услуги по управлению активами, стратегическому планированию, управлению персоналом. Крупные страховые брокеры участвуют в разработке компьютерных систем по управлению рисками для различных предприятий. В России консультации дают типично только крупные страховые брокеры, имеющие наиболее квалифицированный персонал, причем на консультационные услуги у них приходится до 15% от всего бизнеса.

"Дочки" иносраных страховых брокеров являются проводниками различных инноваций на рынке корпоративного страхования. "Страховые брокеры формируют спрос и, если не возбраняется так выразиться, моду в промышленном страховании. Без малого все нововведения в этой сфере инициируются брокерами. Пытаясь как-то качественно выделиться посреди коллег по рынку, страховые брокеры порой рассказывают потенциальному клиенту о нетипичных и нестандартных страховых продуктах. В условиях жесткой конкуренции страховщикам не остается другого выбора - эти челы вынуждены встраиваться в эту систему взаимоотношений, принимая навязываемые правила игры и предоставляя нестандартные виды страхового покрытия", - комментирует Александр Чуйков, батя управления промышленного страхования ОАО "КапиталЪ Страхование".

Рынок страховых компаний

Если на рынке корпоративного страхования страховые брокеры уже стали законодателями мод, то их образ на рынке розничного страхования покуда сводится к минимуму. По оценкам "Эксперт РА", в 2007 году только менее 5% взносов по договорам, заключенным при участи страховых брокеров, приходилось на договоры розничного страхования.

Причины - плинтусовый объем добровольного спроса на страховые услуги, вероятность пользоваться услугами страховых компашек напрямую, то есть существование частичных субститутов - страховых агентов. "В розничном страховании брокеры в текущее времечко по сути дела выступают конкурентами страховых компашек, потому что забивающее большинство страховщиков по разным причинам выбирают развивать собственную сеть (в том числе для повышения узнаваемости бренда и инвестиционной привлекательности). Похоже, если базарить о рознице, в то времечко как у нас прямо складывается рынок страховых компашек, carrier-driven market, только не брокерский, broker-driven market,", - отмечает Андрей Долгополов, председатель совета директоров ЗАО "Страховой брокер "Малакут"".

Еще одна причина низкой популярности страховых брокеров в России - запрет на забобривание комиссии за посредническую дело от страховых компашек. На Западе страховые брокеры, представляя интересы страхователей, могут обретать комиссионное вознаграждение как бы от страхователя, так и от страховщика. Задача возникающего при вотэтом морального риска решается за счет полного раскрытия структуры и размера брокерского вознаграждения. "Почему запрещено шарашить в интересах страхователя, несмотря на эту хрень получать комиссию от страховщика? Абсолютно обычный подход, при котором страховые брокеры рассматриваются то есть еще единственный канал распространения страховых продуктов наравне с агентами, интернетом, филиальной сетью и так далее. Некоторые страховые компашки ориентированы на работу с брокерами, и объем премий, подписанных через брокеров, у многих достигает значительных показателей. Совсем логично, что страховой брокер якобы продюсер коммерциала получает комиссионное вознаграждение от страховщика. При этом этот чел действует только в интересах клиента. Так работает весь планет, но в России продолжают изобретать велосипед", - рассуждает г-н Долгополов.

Лицензирование страховых брокеров может вручить побуждение развитию и становлению отечественных брокерских компашек, работающих как раз в розничном страховании, то есть там, где эти челы не буду конкурировать с лидерами мирового базАрчика брокерских услуг.

Keywords: